1504

Tele2 выходит на российский рынок облигаций

Компания «Tele2 AB» сегодня, 24 июня 2011 года, заявила, что ОАО «Санкт-Петербург Телеком», являющееся дочерней компанией «Tele2 Россия Холдинг АБ», закрыло книгу заявок и объявило ставку купона по облигационному выпуску объемом 13 млрд. руб.

ОАО «Санкт-Петербург Телеком», являющееся дочерней компанией «Tele2 Россия Холдинг АБ», закрыло книгу заявок и объявило ставку купона по облигационному выпуску объемом 13 млрд. руб. (выпуски трех серий). Срок обращения выпуска — 10 лет с офертой 5 лет. Объем заявок составил более 41 млрд. руб. от более чем 125 российских и международных инвесторов. Ставка купона на 5-летний период была установлена на уровне 8,40% годовых с выплатой полугодового купона. Поручителями по выпуску с безотзывными обязательствами выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB».

— Это знаковое событие не только для компании, но и для российского рынка в целом, — говорит президент Tele2 Россия Дмитрий Страшнов. — Tele2 одна из немногих иностранных компаний корпоративного сектора, которая осуществила размещение рублевых облигаций в России. Размещая бумаги на российском рынке, мы тем самым стремимся вовлечь в быстро растущий бизнес Группы Tele2 российских инвесторов. Мы считаем, что российский рынок облигаций предлагает конкурентный и ликвидный источник финансирования.

Организаторами размещения и ведения книги заявок выступали «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал». Компания «Ondra Partners» выступала в качестве финансового консультанта «Tele2 AB».